移动触屏版
移动触屏版扫描二维码
使用触屏版
华强智慧网
上市代码000062  原华强安防网
发布询价单
官方微信 精彩呈现
官方微信 精彩呈现

中外安防企业的并购战 给中国安防市场带来了又一轮洗牌

来源:网络整理更新时间:2019-05-07 09:16作者:佚名
[摘要]洗牌之初,许多企业还乐观地认为,自己不会成为被洗者,因为整个安防行业有2万多家企业,顶多就像过去几轮洗牌一样,淘汰一些没有实力的中小企业。但是最后却发现,这次洗牌的无情和深刻程度远超自己的想象,自己的企业也风雨飘摇,命运堪忧。
华强智慧网讯

  安防行业本轮洗牌已经持续好几年了,这次洗牌时间之长、规模之大、涉及企业之多前所未有。

  洗牌之初,许多企业还乐观地认为,自己不会成为被洗者,因为整个安防行业有2万多家企业,顶多就像过去几轮洗牌一样,淘汰一些没有实力的中小企业。但是最后却发现,这次洗牌的无情和深刻程度远超自己的想象,自己的企业也风雨飘摇,命运堪忧。

  中外安防企业的并购战 给中国安防市场带来了又一轮洗牌

  中国安防市场经历的几轮重要洗牌

  在安防行业四十年发展历程中,已经经历过几轮洗牌。

  第一轮洗牌(2001-2004年)。本轮洗牌实际是全球安防市场的第一次洗牌,波及到了中国安防市场并对中国安防产业的发展产生了重要影响。

  受美国“9·11”恐怖袭击事件的影响,全球安防产业快速发展,一些世界五百强企业纷纷通过并购进入安防市场,如霍尼韦尔(Honeywell)并购了C&K、安定宝、西屋等;BOSCH(博世)并购了DS和飞利浦旗下通讯及视像保安系统业务;Tyco(泰科)并购了先讯美资(先讯美资此前收购了ADT)。并购之后,他们对中国市场的渠道进行相应调整,一些中国区总代理的身份被取消。为应对市场的变化,松下和索尼等企业对中国市场策略和渠道也进行了重要调整,一些总代和区域总代相继被取消,部分代理商为了生存,开始转型为生产制造商,自己组装和生产产品。与此同时,一些从事销售或技术的资深安防人,也借安防市场洗牌带来的机会,离开原有企业,创建了自己的工厂,组装和生产安防产品。这一时期,还有一些原本不从事安防的企业,看到安防市场的商机,开始进入安防行业,如海康威视和大华股份等。他们的进入,为后来中国安防产业的崛起埋下了伏笔。

  第二轮洗牌(2006年-2010年)。全球安防市场继续上演并购战,UTC(美国联合技术)并购了GE安防;施耐德电气并购了Pelco等。不仅如此,国际安防巨头还开始大举并购中国安防企业,如罗格朗并购了视得安,英格索兰并购博康系统,ABB并购了厦门振威等。在国内,CSST先后收购了诚丰、宏天智、响石、恒亿、明景、天视、豪恩、艾礼安等10多家企业。CSST的一系列并购,对中国安防市场的格局产生了极为重要的影响。

  中外安防企业的并购战,给中国安防市场带来又一轮洗牌。这一时期,以海康威视、大华股份等为代表的中国安防企业开始崛起。

  本轮洗牌,国内市场与国际市场同步

  目前安防行业正在经历的是第三轮洗牌,时间节点是2015年至今。这次洗牌也是最深刻的一次。本轮洗牌,国内市场与国际市场几乎同步。

  由于中国安防企业的崛起,给外资安防巨头带来巨大挑战和压力,有些外资安防巨头开始将安防业务剥离出售。这个时候,外资安防企业在中国市场的地位已经严重下挫。

  2015年至今,主要并购案例有:佳能并购安讯士、韩华并购三星泰科、江森自控并购泰科安防、千方科技并购浙江宇视等。

  转眼之间,曾经在中国市场几乎没有竞争对手的外资安防巨头,失去了往日的光环,人们目光和的注意力开始转移到了中国安防企业身上。中国安防企业成为技术创新的引领者和推动者,他们的创新步伐逐渐超过了外资安防巨头,就连霍尼韦尔、泰科安防、BOSCH、松下、索尼这些巨头,都难抵中国企业的冲击。

  一开始,当海康威视和大华股份不断扩张时,许多人认为,他们是要“灭掉”国内中小安防企业,统吃市场。到最后却发现,他们要“灭掉”的不仅仅是国内中小企业,还有国际安防巨头。

  中国安防企业崛起的速度相当惊人!2010年,海康威视营业收入达到36亿元,这一年,网络视频监控市场领跑者安讯士全球销售收入折合人民币也是36亿元。2014年安讯士营业收入55亿瑞典克朗(约合人民币52亿元),这一年,海康威视营业收入达到172亿元,已经是安讯士的三倍。

  在国内,本轮洗牌已经撼动和改写了多年形成的安防市场格局。细数那些曾经叱咤风云的安防行业知名品牌,有多少家已经消失得无影无踪,又有多少家在在死亡线上挣扎?

  安防四大领域洗牌之后的市场格局

  经过这几年的深度洗牌,安防四大领域的市场格局发生了重要变化。本轮行业洗牌,安防各细分行业所受到的冲击程度和洗牌结果是不尽相同的,其中受冲击最大、洗得最彻底的是视频监控行业。主要原因是,视频监控行业市场大,企业众多。让我们来看一看四大细分市场都有哪些变化。

  视频监控行业:安防行业第一轮洗牌之前,视频监控行业还是一个很小的行业。那时,安防行业最大的企业是楼宇对讲企业,国内第一个跨过亿元门槛的企业,也是楼宇对讲企业。

  随着视频监控市场需求的爆发,视频监控行业迎来长达十五年的黄金期,因此也成为安防行业从业企业最多的细分行业。几年前,视频监控行业还活跃着上万家企业,但是几年之后,剩下的企业或者说剩下的能够叫得上名字的企业,已经不多了,倒下的企业已经不计其数。一些过去在市场上十分活跃的企业,公司董事长或总经理甚至是安防行业响当当的风云人物,如今已经很少听到他们的声音,安博会上也基本看不到他们的身影了。中小企业倒下,似乎在许多人的意料之中。但是,一些知名企业、实力企业倒下,让人感叹市场竞争无情的同时,不禁让人扼腕叹息。

  智能家居和楼宇对讲行业:相对视频监控行业,楼宇对讲行业受到的冲击要小得多。首先,楼宇对讲行业没有培育出像海康威视和大华股份这样的行业巨头。其次,楼宇对讲是一个自成体系的细分行业,尽管海康威视和大华股份等安防巨头都推出了自己的楼宇对讲产品,但是由于整体市场规模小,因而也不是他们的业务重点。

  中国楼宇对讲行业同视频监控行业一样,是在国外品牌的带动下发展起来的。中国楼宇对讲企业也十分重视技术创新,并形成独具特色的“中国式创新”。近年来,中国楼宇对讲厂商都在积极布局智能家居市场,因此称为智能家居和楼宇对讲行业可能更确切些。

  中国因为国内楼宇对讲市场需求特点与国外有着很大的区别,比如国内基本都是大型小区,但国外基本没有大型小区。这让中国楼宇对讲厂商形成了“闭环”的优势。因此,罗格朗收购视得安和ABB收购厦门振威,对国内楼宇对讲企业产生的影响是有限的。从内部看,国内楼宇对讲厂商的竞争一直十分激烈,市场竞争主要围绕房地产商进行。由于楼宇对讲行业技术已经十分成熟,因此各厂商的技术差别也不是很大,企业的体量相差不大,超过10亿元的企业一直没有出现,,因此楼宇对讲行业的企业间的并购并不多。由于市场相对平稳,近年新加入的竞争对手并不多,因为进入一个成熟的市场,机会并不多。这几年楼宇对讲行业倒下或走下坡路的企业也不少,基本都是内部出了问题。

  防盗报警行业:安防行业最早是从防盗报警行业发展起来的。防盗报警行业曾经辉煌过,市场上活跃着一大批知名品牌,相信至今业界人士都还记得C&K、安定宝、枫叶、艾礼富、DSC、Honeywell、BOSCH等。国内也培育出一大批知名品牌。

  但是,这几年,防盗报警行业风光不再。可以说防盗行业是这轮洗牌受冲击最严重的细分行业。原因有很多,其中最重要的有两个:一是市场需求大幅萎缩,二是防盗报警产品和系统的许多功能被其他行业“融合”进了自己的系统。尽管防盗报警企业也在创新,也在将其他产品(比如摄像头)的功能“融合”进自己的系统。但是,防盗报警行业相对是一个小行业,很容易被其他行业一口“吞并”。因此这几年,许多防盗报警企业已经转型,有些则从安防人的视野中静静地消失。

  门禁和出入口控制行业:与防盗报警行业有着相似的“命运”。这几年传统门禁市场基本饱和,因此市场相对比较平静,新进入企业不多,消失的企业倒不少。随着市场的融合发展,防盗报警和门禁市场逐渐被边缘化,多数企业创新乏力,让门禁行业同防盗行业一样成为一个不温不火的行业。目前国内门禁市场基本已经形成中控智慧一家独大的格局。

  在实际应用中,由于门禁往往和出入口控制系统联动,因此习惯上称为门禁和出入口控制行业。但出入口控制系统市场这几年相对来说比较火,比如停车场出入口控制系统,这几年市场异常火爆,呈现出风景这边独好的景象。目前,市场上较为活跃的品牌包括捷顺、富士智能、红门等。

  AI企业的加入将加快安防行业洗牌

  这几年,安防行业技术已经十分成熟,主流企业的市场地位已经奠定,因此出现奇迹的概率已经很低。但是由于人工智能技术在安防行业的落地,给安防行业带来了又一次机会,但同时也带来更大的挑战,并将加快行业洗牌。

  每一次技术迭代,都会崛起一批,倒下一批。实际上,这几年许多实力不济的安防企业已经没有能力创新了,一是缺少研发资金,二是缺少研发人才。由于粮草不济,研发人才已经走的差不多了。本来中小安防企业还能在安防巨头们的刀光剑影中抢到一些面包屑,AI企业一进来,基本连面包屑都没有了。尽管安防巨头会把注意力暂时转移到AI企业身上,但中小安防企业也不会因此而得到太多的喘息机会。

  终极洗牌后,安防市场还将剩下多少家企业

  本轮行业洗牌,或将是安防行业终极洗牌,因此洗得相当深刻。

  那么,安防行业会像家电等行业一样,最后只剩下三、四家企业吗?可以肯定的是:不会。因为安防行业是一个特殊的行业。首先安防是一个多元化行业,有视频监控、楼宇对讲、防盗报警、门禁等多个细分行业;其次安防市场是一个多元化的市场,既有不同的行业应用市场,又有不同的区域市场,每个市场都有自己的特点。行业用户和个人用户,是两片不同的天。像其他行业一样靠单一的销售渠道,很难占领全部市场。

  未来竞争最激烈的仍然是视频监控市场,因为视频监控市场是一头肥牛,个大肉鲜,是狮虎必争的市场。这两年,华为正在发力安防市场。因此,未来视频监控市场,将是巨头们的市场。

  未来五年内,能够进入第一梯队的企业,日子将会好过多了。进不了第一梯队,能够稳居第二梯队前五位,虽压力山大、诚惶诚恐,但也能够生存。从视频监控市场特点和市场规模来看,未来估计将会留下8-10家核心视频监控企业。

  但在这8-10家核心视频监控企业之外,市场上仍然会有一些“四小龙”、“五小龙”企业,也能够很好地生存。比如区域市场的龙头企业(工程商和集成商),还有剑走偏锋、在某一应用领域浸淫多年并形成一定技术优势和市场优势的企业。

  在未来若干年内,AI企业都会把安防市场作为重点市场。因此,这一阵营将成为安防市场的另一支重要力量。未来,能够跻身第一梯队的AI安防企业,安防市场一定有他们的一席之地,甚至一片蓝天。

  智能家居和楼宇对讲行业目前也基本形成了两大梯队。未来,行业内如果没有大的并购,能够跻身或稳健保持第一梯队的企业,能够很好地生存,估计会有3-5家企业;第二梯队的市场份额将会越来越小;第三梯队的企业,生存将会越来越难,最后肯定会消失。

  目前的楼宇对讲市场,其实是一种相对平衡的市场格局,企业基本是半斤八两,你也吃不了我我也吃不了你。市场就这么大,无非是你多吃一点还是我多吃一点,基本上“大家都有饭吃”。楼宇对讲各厂商并不想打破这种平衡,打破了,也许对谁都不利,但这种格局迟早会被打破。圈内不打破,外来力量也会打破。

  门禁和出入口控制行业未来也将形成巨头效应,中小企业的日子将日益艰难;防盗报警行业的未来难以预料,从目前的市场情况看,防盗报警是一个比较难产生巨头的行业,即便是被一直看好的报警服务市场,也难以在短期内产生行业巨头。

  结束语

  安防市场终极洗牌正在不断加速,留给中小安防企业企业的机会已经不多了。如何生存,已经成为必须思考和面对的问题。

  安防市场目前正处在市场集中度向龙头企业快速聚集阶段,对巨头们来说,这才是最有诱惑力的。华为正在发力安防市场。因此千万不要认为安防行业市场格局已经定型。未来,你不知道还有哪个巨头会进来,即便他们没有做过安防。须知,目前处在第一梯队、第二梯队的安防企业,很多过去都不是做安防的,现在做得都很好。

  那么,中小安防企业如何在虎狼争斗的市场生存?成不了行业龙头,调整策略谋求差异化发展、剑走偏锋也许是最好的选择。大池塘里呆不下,找个小池塘也许会成为一条小龙。如果能够成为某一细分领域的“行业小巨人”,虽不能叱咤风云,但也能很好地生存。当行业深度洗牌时,能生存,就已经不错。

  高手云集,群雄争霸。安防的江湖,是充满传奇的江湖。经过几番争斗,安防江湖格局初现。十年后,让我们看看还有哪些熟悉的安防企业活着,我们一定为其鼓掌。

关注华强智慧网微信公众号
推荐阅读
发表评论

展会推荐

精华文章

脉纳万象 启迪真知:脉迪用创新引领行业新发展
我们在谈到生物识别的时候,往往第一时间想到的就是人脸识别...
直面终端用户 宇泛智能携新品亮相安博会
随着科学技术的发展,人脸识别技术遍地生花,落地应用的成熟...
星巡人工智能亮相 打造全栈AI平台
10月23日,中国国际社会公共安全产品博览会于北京中国国际展览...
  Hikvision AI Cloud全系产品方案亮相安博会
今年年初举办的“智涌钱塘”峰会上,海康威视宣布全面开放...
颠覆传统报警方式 艾礼安网络报警系统揭开神秘面纱
10月23日,第十四届中国国际社会公共安全产品博览会(简称“安...
2018年中国国际公共安全博览会圆满落幕
安博会开幕 华强智慧网展团强势来袭10月23日,2018年中国国际社...
智能音箱“红海战场” 谁主沉浮?
智能音箱一直以来都被看作是切入智能家居的入口之一,作为新...
华强智慧网——让客户更快找到您
日光荏苒,从中国安防网,到华强智慧网,一路走来转眼已是...
机器人上岗时代 我们会失业吗?
随着人工智能技术不断发展创新,制造业进行智能化转型升级,...
2018智慧中国新产品新技术武汉研讨会圆满落幕
聚焦安防行业前沿,服务行业多样应用,由湖北省安全技术防范...
智慧社会与安防相辅相成 安防将在构建智慧社会的过程中发挥经验优势
随着人工智能与其它科技的加速融合与发展,人类社会正在日益...
中外安防企业的并购战 给中国安防市场带来了又一轮洗牌
洗牌之初,许多企业还乐观地认为,自己不会成为被洗者,因为...
智能锁行业又起风波 存在各种安全隐患
最近,各大组织对智能锁的比较试验,不仅引起了用户及市场的...
5G来临,网络通信和安防不断融合
5G来临之前,AI正热。但现在AI处理的数据还是整个智慧城市的冰...
AI在家居安防场景的潜在应用升级 为用户提供更高水平与舒适的体验
在物联网技术与家庭安全系统之间的融合中,出现了一批更智能...
博聚网